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美金融危机或至,比2008重?数千吨黄金或流入中国,或清美债

2021-01-22 来源:BWC中文网 阅读数 622 分享

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美国金融网站Zerohedge1月21日报道,因成功预测2008年金融危机而闻名的华尔街知名经济学家彼得·希夫(Peter Schiff)最新表示,美国即将到来的金融危机将比2008年严重得多,而这背后的核心逻辑正是美联储毫无节制开启美元印钞机的结果。

的确,在美联储处于“极端宽松”模式之下,仅2020年一年就印制了近3万亿美元的稀薄货币,因此,从现在起美元贬值的幅度甚至会比预期还要大。 如下图:美国M1(狭义货币:流通中的现金+支票存款(还有转账信用卡存款))在2020年增长了50%以上。在美国历史上,从未经历过。

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而下一张直接来自美联储的图表则显示了M1的绝对值增长方式…

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当越来越多的美元新钱进入市场时,人们当前持有的每一美元都变得不那么有价值。值得注意的是,美联储自1913年成立以来,美元几乎持续呈现出购买力下降的趋势,如下图。这都为使美元资产价格看起来会不断走高,但是却埋下了金融危机的伏笔,正如2008年美国金融危机那么会突然一样,此时美国经济或正酝酿更大的一场金融海啸。

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对此,被誉为最有远见的华尔街亿万富翁吉姆.罗杰斯与彼得·希夫的看法是一致的,他不止一次地警告,美国或发生比2008年金融海啸更严重的金融危机,将是其一生都没有见过的。然而,此时的美联储似乎依然无动于衷,甚至曾担任过美联储主席的美财长耶伦以及美联储前主席格林斯潘稍早前都表示,负利率在美国不是不要能,或是迟早的事。

这样一来,在可能实现美国经济预期通胀目标的情况下,彼得·希夫认为,不应该仅仅将美国通货膨胀视为货币供应量的扩大,以及由此带来的消费者和资产价格上涨,这更是美国消费者在最基本的层面上的广义税收。久而久之,这一广义税收,除了少数离华尔街印钞机最近的那部分富翁们受益之外,大多数美国人将变得更加贫困。与此同时,美国经济也将因此债务加剧。

耶伦

截至1月22日,美国联邦债务总额已高达约28万亿美元的创纪录水平。过去四年间,增加了约8万亿美元,相当于此前8年的总和。

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而通过下图,我们更加可以看到,自上世纪80年代以来,美国经济债务模式已经覆水难收了。而事情的新变化是,耶伦日前表示,或考虑发行50年期的美国国债,这将远超过现在最长30年期的美债年限。

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此外,高盛资产管理部门全球固定收益投资组合联席主管迈克-斯维尔(Mike Swell)指出,按照目前的借贷成本,美国财政部应该发行1000年期的国债。尽管目前没有被采纳,但美国经济继续向全球主要买家借更多债是不可避免的。有分析预计,到2028年时,美国联邦债务总额可能就会高达48万亿美元,超过美国GDP的250%。

彼得·希夫认为,美国经济借了这么多钱,试图拖延偿还的时间这么久,并且随着越来越深入地陷入债务,美国似乎无法为此提供资金,偿还债务是存疑的。这也为美国经济埋下了债务危机的隐患。彭博社前不久分析报道称,大流行或加剧美国债务危机,正是基于美国经济陷入大萧条背景下,债务负担加重的一种预期。美媒CNBC和俄媒RT分析认为,一旦全球主要买家大幅抛售美债,对美国经济的冲击或将是“核”级别的。

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值得注意的是,自2018年,美债抛售潮就一直在持续,全球主要央行买家已累计减持了规模高达约1万亿美元的美债。这也是多国央行发出的美债信号。与此同时,作为全球经济恒定货币的黄金越来越得到全球央行的重视。其中的一个现象是,截至目前,美联储地下金库中的黄金存量目前已跌至历史最低点,总计约5750吨。也就是说,大约1250吨黄金已被运出美国。德国等15国已宣布运回部分或计划从美联储等海外金库运回黄金。

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俄财政长数周前向美联储发出警告,“我们的黄金储备若被查没,哪怕是有这样的想法存在,都会被视作金融恐怖主义和金融宣战”。这就意味着,俄已公开警告,美联储挪用或私吞黄金将面临严重后果。与此同时,俄罗斯也以近乎于清零式的速度减持了美债,并获得了世界主要黄金购买者之一的头衔。

一个新变化是,据美国财政部1月19日公布的最新一期国际资本流动报告TIC(数据有两个月延后惯例),目前,俄持有短期美国国债为34亿美元,而长期债务的持有总额为15.68亿美元。这比俄几年前拥有美债1200亿美元的额度,减少了约97%。俄媒分析认为,俄正在向持有美债为0而倒计时。那么,读者朋友们关心的,中国是否会大规模减持美债,是否有黄金存在美联储,需要运回吗?

美联储金库

事情的一个新变化是,TIC报告还显示,11月,中国净购买了90亿美元的美国国债,使得持美债仓位增至1.06万亿美元。目前中国与日本依然是美债的全球最大的两个海外持有国。不过,需要注意的是,在此之前,已经发出了美债信号,在截至2020年10月的25个月间,中国已持续累计共抛售约1740亿美元的美债。Zerohedge则援引专家分析认为,随着美债吸引力下降,或也有清零美债的可能。

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此外,通过国际金融报数周前发表的一篇《美国私吞了多少黄金》的报道分析,可能有600吨黄金存在美联储。分析认为,为维系美债和美元信用,美国经济到任何时候都无权,也不敢赖掉任何一笔美债一样,这些黄金的所有权是很清晰的,因此美国不会拿自己的国家信用冒险,就不会允许黄金储备不安全的情况发生。美联储无权,也不敢阻止寄存者运回属于自己的那些黄金。

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而罗杰斯认为,美国是全球最大债务国,美国债务经济的主动权掌握在全球主要的大买家手中。值得一提的是,Zerohedge稍早前还报道称,自从没有向国际货币基金组织或世界黄金协会报告一些收购数据以来,数千吨黄金或已流入中国。而这一点,尽管美联储管理了全世界许多黄金,但却也无权,更不敢阻止。(完)

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责任编辑:Quan

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