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[股票] 蚂蚁集团启动A+H同步上市,阿里系成最大赢家

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 楼主| 发表于 2020-7-31 | 显示全部楼层
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本帖发布于:Australia

本文来自老虎证券

720日下午,蚂蚁集团正式宣布将启动寻求在上海证券交易所科技创新委员会和香港联合交易所主板同时发行和上市的计划。据报道,蚂蚁集团正在寻求至少2000亿美元(约合1.4万亿元人民币)的IPO估值,是今年全球最大融资规模的IPO之一
这将成为人类历史上最大的一次“财富创造运动”。根据2000亿美元的估值计算,马云持有的蚂蚁集团的股权市值为176亿美元(约合人民币1,230亿元),其净资产将飙升至4,100亿人民币。
但是,持有达到40%股份的蚂蚁集团员工仍然是该集团的最大股东,这也意味着随着蚂蚁集团的上市,一批员工很快就会获得丰厚的财富回报。据公司附近的人称,昨晚位于杭州西溪路的蚂蚁集团总部欢呼着被称为“财富与自由的声音”。上市后,所有阿里巴巴,蚂蚁高管和员工持有蚂蚁集团市值至少为1.5万亿元人民币。2016年底蚂蚁集团共有员工7000多人,由此估算截止2020年总股东人数约为30,000人,则每个人增加的财富为5000万。换句话说,接下来要在杭州诞生一大批千万,亿万人民币级别的富翁。file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
A+H股上市,估值至少1.4万亿
蚂蚁集团总是隔三差五就在市场中传出“被上市”的消息,这一次是蚂蚁集团官方正式对外宣布。720日下午,支付宝的母公司蚂蚁集团宣布已启动一项计划,寻求在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板同步发行上市的计划。蚂蚁集团董事长井贤栋表示:上市可以更透明地面向世界,面向公众,可以聚集更多志同道合的旅行者和同路人,并更好地与全社会分享公司的创新成果和和未未来。
据悉,蚂蚁集团正在寻求至少2000亿美元(约合1.4万亿元人民币)的IPO估值。如果以5-10%的股份比例出售,蚂蚁集团的融资规模将在100亿至200亿美元之间,有望成为今年全球最大的IPO之一。
关于蚂蚁集团的到来,上海证券交易所表示欢迎蚂蚁集团申请科技创新委员会:“这表明科创板作为中国科学创新企业的首选上市地的市场吸引力和国际竞争力。”
同时,香港交易所首席执行官李小加也表示:“蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市,再次肯定了了香港作为全球领先的IPO市场的地位。我们将继续张开双臂,欢迎全球创新和领先的公司来到香港上市。”
阿里巴巴股价受此影响同时上涨。720日,美国东部时间,阿里巴巴的盘中涨幅一度达到4.28%,市值达到6892亿美元。今天(721日)上午,阿里巴巴香港股票开盘上涨5.2%,至每股251.8港元。与前一个交易日相比,阿里巴巴的市值在一夜之间上涨了2618.4亿港元(约合2358.7亿元人民币)。file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
回顾自成立以来的六年,关于蚂蚁集团上市的传闻不胜枚举。早在2016年,外界就不断地传出蚂蚁集团(Ant Group)上市的传闻,此后被一一否定。201610月,一家香港媒体报道说蚂蚁集团正准备在香港上市,并筹集至少100亿美元的资金。随后,蚂蚁集团发表声明说,有关其在香港上市的消息并不属实。
从那以后,一旦蚂蚁集团采取某种行动,外界就会掀起一波“蚂蚁上市”的热潮。最明显的信号是,今年5月,井贤栋,胡晓明等“蚂蚁金服”前高管的头衔开始被“蚂蚁集团”所取代。不久之后,蚂蚁金融服务的主体蚂蚁小微金融服务集团有限公司更名为蚂蚁科技集团有限公司,又称为“蚂蚁科技集团”。这次,蚂蚁集团A + H的上市终于尘埃落定。可以预见,将在上海证券交易所和香港证券交易所举行上万亿规模的资本盛宴,这个超级巨无霸终于登陆资本市场。
170亿!一年赚到盆满钵满
20031012日,一笔横跨日本和中国西安的支付订单成功完成,完美地勾勒出了蚂蚁集团的起跑线。
它是支付宝交易担保的雏形。 在淘宝成立之初,网络线上在线支付几乎相当于公众眼中的“骗子”。支付宝诞生于2004年,创造了国内第三方支付的主流模式。在中国电子商务的历史上,支付宝的“担保交易”模式从根本上打破了在线购物缺乏信任的瓶颈,将支付成功率提高到95%以上,最终促成了中国电子商务平台的崛起。
2011年,支付宝被马云(Jack.Ma)从阿里巴巴集团(Alibaba.Group)独立拆分出来,并转移到其旗下的控股公司——浙江阿里巴巴电子商务公司。该事件在当年引起了巨大争议,并一度引起广泛的舆论讨论。进入移动互联网时代后,支付宝逐渐进入人们日常生活衣食住行的方方面面,成为未来建立蚂蚁集团的基础。
20133月,阿里巴巴成立了一个小微型金融服务集团,这是支付宝的母公司和蚂蚁集团的前身。直到201410月,蚂蚁金服正式成立,一个新兴的金融服务帝国悄然兴起。没有人会想到,一个简单的支付工具会发展成为如今市值超过1500亿美元的超级独角兽。
如今,蚂蚁集团的业务不仅限于移动端支付平台。它涵盖了广泛的行业,包括银行,股票,证券,保险,基金,消费金融和其他金融领域,以及人工智能,公司服务,汽车旅行,餐饮和媒体,电影和其他非金融领域。
这个巨无霸的盈利能力如何?通过上一次阿里巴巴的财报外界才终于得以了解蚂蚁集团的具体情况。它的收入表现打消了所有外界的质疑。2019年,蚂蚁集团实现营业收入1200亿元人民币,净利润达到一百七十亿。
如果说,阿里巴巴让全世界不再有难做的生意,那么蚂蚁集团的存在的意义就在于使用技术满足买卖双方的需求。马云曾经说过,如果没有支付宝,电子商务很难扩大规模。显然,蚂蚁集团和阿里巴巴的命运已经牢固地交织在一起。
回想一下,去年阿里巴巴举行20周年庆典时,阿里巴巴官员对外界说,阿里巴巴并不追求做大,而是追求成为一家可以生存102年的优秀公司。同样在昨天蚂蚁集团正式公告的IPO信结尾处,井贤东还表示:“蚂蚁集团要成为一家可以生存102年的优秀公司”,而蚂蚁集团的旅程才刚刚开始。
三年融资1400亿,豪华阵容叹为观
在蚂蚁集团成长为巨无霸的过程中,资本的力量不容小觑。
据统计,自成立以来,蚂蚁集团已获得多轮融资,其股东阵容十分豪华。它不仅包括超长线基金,例如国家社会保障基金和加拿大养老金基金; 还有许多保险巨头,例如太平洋保险,中国人寿,新华保险,以及许多国有资产背景的产业基金和一线知名的VC/PE,例如华平投资,红杉资本中国,GIC,淡马锡,凯雷,银湖投资等全球声名显赫的投资机构。file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png
20157月,蚂蚁集团完成了120亿美元的A轮投资,并引进了8家机构。其中,国家社保基金以5%的比例位居榜首。国家开发银行金融与人寿,人保,太保和新华保险四家保险公司投资入股。而具有国资背景的春华基金和上海金浦投资两家PE入股。当时,蚂蚁集团估值已超过450亿美元。
20159月,蚂蚁集团从中国邮政资本(中国邮政)获得数亿元战略投资。20164月,蚂蚁集团完成B轮融资,总金额超过45亿美元。新引进的机构包括中国建设银行的中国海外投资有限公司,建银信托和云峰基金。
对于蚂蚁集团来说,2018年是关键的一年。当年2月,阿里巴巴与蚂蚁集团共同宣布,在阿里巴巴董事会的批准下,阿里巴巴将通过一家中国子公司入股,并收购蚂蚁集团33%的股份。阿里宣布入股,使蚂蚁集团的股权结构更加清晰。更重要的是,蚂蚁集团拥有了更多更灵活也更加健康的现金流,距离上市仅一步之遥。
融资仍在继续。4个月后,蚂蚁集团宣布了新一轮融资,总额达140亿美元。除了原始股东继续投资外,蚂蚁集团的战略投资者名单上还出现了一些“新面孔”,它们都是世界顶级资本。包括新加坡政府投资公司,马来西亚国库控股,华平投资,加拿大养老基金,银湖投资,淡马锡,泛大西洋投资,凯雷投资集团,红杉资本中国等。
这是蚂蚁集团有史以来最大的一笔融资,使蚂蚁金服的估值一举达到1500亿美元。当时,有媒体报道说,这一轮融资是蚂蚁集团通过定向的邀请系统采用的,有部分被邀请的机构最终出局,最终只有十几家公司被挤入名单之中。由于投资机构之间对140亿美元融资额度的激烈竞争,导致“每个机构最终收到的金额都少于预期。”而现在,市场消息显示,蚂蚁集团目前的上市估值至少为2000亿美元。
随着蚂蚁集团首次IPO公开募股的启动,其背后的投资者将很快获得丰厚的回报。特别是社会保障基金,这是其对创新型私营企业的首笔直接投资,它可能成为社会保障基金所有替代投资中利润最高的一笔投资。全国社会保障基金理事会前副主席王忠民曾多次公开提及这亿明星项目。社会保障基金曾以78亿元人民币的价格出资5%。如果以2000亿美元的估值计算,该投资的浮动利润至少为700亿人民币,几乎是投资额的10倍。
阿里系财富暴涨,恐成最大赢家
蚂蚁首次IPO即将开始一场前所未有的财富盛宴。首先是马云的个人财富猛增。713日,阿里巴巴的2020财政年度报告显示,马云(Jack.Ma)持有蚂蚁金服约8.8%的股份,并拥有50%的投票权。根据市场对蚂蚁金服2000亿美元的估值,马云持有的蚂蚁集团的市值为176亿美元(约合人民币1230亿元),马云的净资产将飙升至4100亿元人民币。
还有一波千万或过亿级别的富豪即将诞生。目前,阿里巴巴持有蚂蚁集团33%的股份,君瀚和君澳持有蚂蚁集团的约50%的股份,而君瀚属于马云以及阿里系和蚂蚁系的员工,君澳是阿里巴巴合伙的部分成员。由此推断,阿里巴巴和阿里系成员持有蚂蚁集团约83%的股份。
显然,员工仍然是蚂蚁集团最大的股份所有人。其实早在2013年,蚂蚁集团首次公布股份架构时明确宣布,员工持股将达到40%,充分和员工分享发展成果,这也与马云一直坚持的财散人聚理念一脉相承。假设上市后,所有阿里蚂蚁高管和员工持蚂蚁集团市值至少在15000亿人民币以上,按持股股东为3万人,那么人均为5000万。阿里合伙人以及退役高管控制着15000亿里估计70%财富,也就是50人持有大概10000亿市值,人均身价在30-50亿美元规模。这也意味着接下来大量千万亿万富翁将在杭州诞生。


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