澳洲亿忆网专栏教育Envirosuite启动融资计划,从麦格理手中收购“噪音监测”技术公司

Envirosuite启动融资计划,从麦格理手中收购“噪音监测”技术公司

2020-01-18 来源:61Financial 阅读数 508 分享
Envirosuite启动融资计划,从麦格理手中收购“噪音监测”技术公司

2020-01-17 01:00:50 (AET) by Ring Zhang 929

环境技术和咨询公司Envirosuite Limited(ASX:EVS)将启动增发和股票购买计划,全力收购全球“机场噪音测”技术专家EMS Bruel & Kjaer Holdings Pty Ltd。合并后集团在地理位置上将有高度互补优势,EVS有望在中期实现年收入一个亿的目标。

环境技术和咨询公司Envirosuite Limited(ASX:EVS)发布公告,宣布已签署一项具有约束力的协议,收购全球“机场噪音监测”技术专家EMS Bruel & Kjaer Holdings Pty Ltd(以下简称EMS)的全部股本。

被收购方EMS一家全球领先的环境技术集团,总部位于墨尔本,在全球40个国家/地区拥有400多个客户,拥有约200名员工。EMS专门从事环境噪声和振动监测,是全球机场噪声方面公认的市场领导者。

收购条款

EMS的现有大股东包括麦格理集团、Spectris Group Holdings及EMS创始人,此次收购将采取无债务的无现金形式,收购价包括7000万澳元现金、8000万股新EVS股份和9500万份EVS期权,行权价为0.2至0.25澳元,所有涉及收购的股份将限售一年,细节如下:

  • 7000万现金将用于偿还EMS债务,剩余平均分予麦格理和Spectris Group
  • 8000万股新股中,麦格理将获得2500万股,Spectris Group将获得1000万股,剩余4500万股将授予少数股东
  • 9500万份期权中,麦格理将获得7500万份,行权价0.2澳元,三年到期,EMS创始人将获得2000万份,行权价0.25澳元,三年后到期

交易完成后,麦格理将持有8%的EVS股份(未稀释),这将使麦格理成为EVS最大的单一股东。如果所有已发行的期权(包括授予Macquarie的期权)得到行使,该百分比将增加到大约14%。Spectris Group将持有EVS股本1%,完全稀释后将下降到0.9%。

此外,麦格理和EVS将签订为期两年的推荐协议,麦格理将向麦格理资本业务集团(Macquarie Capital)进行介绍和/或推荐EVS,董事会认为这将大大有助于EVS的全球扩张战略。

超过7550万澳元的融资计划支持收购

由Bell Porter牵头和承销,向新老机构投资者以及资深投资者进行的机构增发将为公司融资7000万澳元总资金,发行量3.5亿新股,发行价为每股0.2澳元,用于交易中的现金部分。同时,该公司将启动另一项增发计划,向机构和资深投资者(包括公司董事和董事长)发行2780万新股,发行价为每股0.2澳元,融资550万澳元,此增发无牵头机构。

此外,EVS还宣布一项股份购买计划,以0.205澳元每股的发行价向合资格股东配股,进一步融资3万澳元,用于支持集团收购后的营运和增长。

收购的意义

EVS表示,此次收购如果能够完成,将是迄今为止EVS所进行的最重要且最具规模的收购。这次收购所带来的更高大规模以及商业和地理覆盖范围可以将EVS的中期战略计划目标提前到2020年。

EVS认为,双方涉及的各行各业中,短期交叉销售和追加销售的机会很大,包括两家公司营运地区内的采矿、智慧城市、机场、废物和废水、建筑和重工业范畴。

合并后的集团将具有高度互补的地理位置优势,因为除澳大利亚以外,EVS在加拿大、智利、哥伦比亚、西班牙和中国设立办事处,而EMS则在美国、丹麦、西班牙和台湾设有办事处。根据其管理账户,公司预计EMS在2019日历年的收入将超过4,700万,其中持续和循环收入超过3500万。EMS的技术用于220多个机场中,为客户提供噪音和振动监控解决方案,技术甚至可以细化到单个飞机的噪声包络及其对周围社区的影响。

EMS的专长行业是最难渗透的行业之一,受法规严格监控,受需求驱动,EMS的成熟运营能力使其具有可持续的竞争优势。EMS能够利用其商业关系、领域知识和不断发展的技术路线图来扩展客户产品,提升价值。EMS在基础设施建设和运营占有率均在不断提高。

EVS认为,物联网技术正在推动行业进化下一代管理系统。随着行业参与者认识到“管理需要测量”,“走向数字化”是一个全球主题,因此收集、分析数据并将其纳入整个运营的实时决策变成了重要趋势。EVS的愿景是成为领先的全球环境技术平台,在三个主要环境领域——空气、噪声和供水进行实时决策。通过此次收购,合并后的集团将为空气质量(包括气味和粉尘)、噪声和振动监测以及废物和废水提供领先的解决方案,这将大大扩展EVS当前的产品范围。

EVS董事会一直希望通过重复性收入实现1亿澳元的年收入,并且董事会认为此次收购将这一愿望带入了中期目标。

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消息来源:

Envirosuite收购EMS Bruel & Kjaer Holdings Pty Ltd

公司 EVS

责任编辑:Quan

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