澳洲亿忆网专栏财经行业聚焦近670亿澳元的私募资本 瞄准澳洲、中国及日本三地房产市场

近670亿澳元的私募资本 瞄准澳洲、中国及日本三地房产市场

2018-02-08 来源:澳洲财经见闻 阅读数 773 分享

商业地产和投资公司世邦魏理仕(CBRE)分析显示,未来三年,以澳大利亚、中国和日本房产为投资标的的私募资本将超过670亿澳元。其中,70%的资本将投向这些市场的商业地产和民用住宅开发项目。

对于以房产为投资标的的基金而言,尤其是无法直接投资地产项目的基金而言,房地产信托投资基金(REITs)往往是主要投资选项之一。(详情请阅读:原创 | 如何像投资股票一样,投资澳洲房地产?)

CBRE指出,对于新加坡和中国香港的房地产信托投资基金(REITs)而言,由于两地REITs相对其他市场的折价幅度介于15%至30%之间,因此在此轮资本投资潮中前两者或明显收益。

相比之下,目前澳大利亚和日本的REIT交易溢价则介于25%到30%之间。

除了投资REIT外,拥有企业的私募也可能进行进一步的收购扩张。扩大后的企业可直接持有物业或进行租赁物业的运营。

其他投资选项则包括资产增值项目,例如二手物业的翻新以及商业地产的转换等。近期的一则报道就表明,一些基金经理持续在中国大陆和香港市场收购酒店并将这些酒店转换成精品写字楼。此外,一些私募投资者将商业建筑的地下室或低楼层转化为零售物业,服务于周围的租户和社区。

CBRE资本市场负责人Michael Andrews表示,伴随中国经济的稳健增长,未来中国主要的商业城市投资有望进一步增加,对国内外资本的吸引力明显加强。

就澳大利亚而言,尽管近些年悉尼和墨尔本的投资有所下滑,但是二级城市如布里斯班的投资出现明显增加的迹象。此外,其他资产类别如学生公寓、冷库等开始受到私募基金的关注。

此外,就日本而言,尽管东京目前适合投资房产标的缺乏,但是日本仍然是私募基金的一个主要目标市场。

此外,受国内银行限贷政策影响,印度、越南和泰国等地越来越多的基金经理开始倾向于和境外投资者成立合资企业进行投资。

一般情况下,封闭式房地产基金的投资期为三至四年,这也就意味着未来两年的投资金额将达到280亿澳元。因为,如果不选择投资,基金资金则需要申请延期或退还给投资者。

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责任编辑:Tian

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